1912年，孙中山被迫辞去临时大总统职务，袁世凯继任。江西都督李烈钧断定“国家从此多难”。袁世凯不断派遣间谍进行活动，用金钱分化、腐蚀赣军将领，同时又在上海火车站暗杀了国民党代理事长，并与俄、英、日、德、法五国银行签订《善后借款合同》，以扩充军费。
袁世凯妄图称帝卖国的阴谋日益暴露。1913年，李烈钧奉孙中山之命在江西湖口举兵讨袁，揭开了“二次革命”的序幕。袁世凯震惊，大量北洋军由水陆两路源源开进江西。由于李烈钧孤军无援，仓促上阵，“二次革命”惨遭失败。李烈钧流亡海外，从日本到西欧，辗转南洋，历尽艰辛。李烈钧渴望重振旗鼓，再创共和。
1915年12月，李烈钧又奉孙中山之命在云南组织了护国军。他率领的护国第二军，势如破竹。3月下旬，袁世凯被迫取消帝制。孙中山号召人民继续讨袁斗争。在护国军节节胜利的沉重打击下，袁世凯终于在绝望里死去。